1984 год, Советский Союз. Глухая провинция. На вечеринке исчезает дочь партийного секретаря. Никто ничего не заметил, подозреваемых нет. В ту же ночь на окраине города совершено зверское убийство. Хозяина жилья обвиняют в преступлении.
Оба дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в запутанных событиях, найти связь между происшествиями и докопаться до истины.