В пятидесятых годах прошлого столетия бездетные супруги усыновляют девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их дочь обладает уникальными способностями, которые сейчас называют экстрасенсорными. Неподготовленные к таким особенностям, родители сталкиваются с множеством трудностей.
Неожиданно появляется биологическая мать ребенка, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными дарами и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.