Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его спектакль запрещают, исключают из Союза писателей. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но несчастной в замужестве женщиной. Между ними вспыхивает страсть.
Драматург начинает работу над новым произведением. Его герои — реальные люди из окружения, включая загадочного Воланда, чей образ навеян иностранным знакомым автора.