Диму Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, готовили к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в верности выбранного пути.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после успешной операции против бандитов получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана важных персон города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там он начинает бороться с идеологическими угрозами и предотвращает возможные теракты.
